一、电子发票管理

一.1、发票信息维护

采购单位财务需要在“财务管理-电子发票管理-发票信息维护”页面维护开票信息。

（1）“纳税人识别号”、“地址”、“电话”、“开户行名称”、“开户行账号”、“收款人”、“复核”、“开票人”按照财务销售方发票信息填写；

（2）“标书费”、“中标服务费”、“平台服务费”、“平台年服务费”所对应的“费用名称”、“商品编码”所对应的发票“货物或应税劳务、服务名称”所对应的内容；

注：有对应的“标书费”、“中标服务费”、“平台服务费”、“平台年服务费”这些业务的可以同时都维护，如果只有其中某项单独维护对应费用类型开票信息就行，其他的费用类型为空即可；

“线下数据开票”页面用于不在平台支付的费用开具“增值税电子普通发票”使用，开出的电子发票所对应的供应商也可以查看下载发票。

操作说明：

（1）点击【下载模板】在下载的模板中填写对应的销售方开票信息；

（2）点击【导入开票数据】选择在模板中填写的开票信息导入系统；

（3）勾选导入的信息点击【匹配信息】系统会更具单位名称匹配供应商的开票信息，如果未匹配到则需要点击列表记录后的【操作】按钮进行手动填写；

（4）完善供应商的单位信息后，选择要开票的数据点击【开发票】则可以推送到用友税务云开具“增值税电子普通发票”，发票开出后可在此列表点击【操作】下载电子发票；

（5）如果发票开具有误，选择已开具的发票点击【红冲】则可自动开具负数红冲发票。

“线上标书费开票”页面用于在平台支付的“标书费”、“中标服务费”开具“增值税电子普通发票”使用，开出的电子发票所对应的供应商也可以查看下载发票；

注：供应商自己申请的电子发票也会在此页面展示。

操作说明：

（1）选择未开票的数据，点击【开发票】系统根据此数据的交费信息及供应商维护的开信息则可以推送到用友税务云开具“增值税电子普通发票”，发票开出后可在此列表点击【下载】按钮下载电子发票；

（2）如果发票开具有误，选择已开具的发票点击【红冲】则可自动开具负数红冲发票。（3）如果需要开具纸质“增值税专用发票”，需要选择对应数据点击【线下开票】则标记此数据已线下开具“增值税专用发票”；

（4）如果供应商主动申请开具“增值税专用发票”则会显示在“待开票”里面，待开票数据只能点击【线下开票】或【退回】，退回时会有弹窗，需要填写退回原因。

“平台服务费开票”页面用于在平台支付的“平台服务费”、“平台年服务费”开具“增值税电子普通发票”使用，开出的电子发票所对应的供应商也可以查看下载发票；

注：供应商自己申请的电子发票也会在此页面展示。

操作说明：

（5）点击【符合开票】则会显示“已过开票时间”、“未开票”的平台服务费及“未开票”平台年服务费数据。

（6）点击【导出开票信息】则会导出当前查询到的数据所对应的开票信息。